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　　一是科技创新全球共振。海外云厂商的资本开支未来两年高增长能见度很高，AI算力仍然紧缺。另外，国内晶圆厂技术和海外差距大幅缩小，先进制程和存储的扩产加速，目前还存在3-5倍的国产替代空间。晶圆厂建设，设备投资先行，今年预计是设备订单爆发的大年。二是弱美元驱动的大宗商品。当前美国财政无论经历好坏赤字已成常态，这一背景下美债的信用压力引发全球投资者担忧，美元趋势性走弱，大宗商品价格尤其是贵金属和小金属不可避免看涨。三是出海浪潮下有竞争力的企业。通过分析出海的周期性和成长性，发掘有产业景气向上的行业，以及有产能、渠道优势的企业。